郭明錤:苹果最早将在 2026 年推出 AR 眼镜 Apple Glasses

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天风证券分析师郭明錤发布最新博文,苹果公司计划在 2026 年或者 2027 年推出“Apple Glasses”智能眼镜。


博文表示苹果正在开发“超透镜”(metalens)技术,在未来设备中将替代塑料镜头盖。苹果计划将该技术最先应用于 Face ID 上,接下来是相机镜头和 AR 眼镜。


郭明錤:苹果最早将在 2026 年推出 AR 眼镜 Apple Glasses


以下是郭明錤发布的最新调查与预测摘要:


供应链预计将在 2024 年量产 Apple 的 Metalens,预计用于取代 iPad 的 Face ID Tx 的塑胶镜头。


台积电与采钰为 Apple 的 Metalens 关键制程供应商。若考虑到 Metalens 对营收与利润的贡献,采钰为主要受益者。


若用于 2024 年 iPad 的 Metalens 顺利出货,则 iPhone Face ID 预计将在 2025 或 2026 年 (目前看后者可能性较高) 也将采用 Metalens。


Metalens 相较既有塑胶镜头的优势为成本低与高度低。


从技术角度,继 Face ID Tx 后,Metalens 在短期内可能会取代既有塑胶镜头的应用为 Face ID Rx 或 ToF Tx / Rx。


考虑到制程与算法进展,Metalens 就算要取代既有拍照相机的最低阶塑胶镜头,最快也要到 2028–2030 年。在可见未来,Metalens 不会对既有塑胶镜头的规格升级趋势 (如 7P 升级到 8P、潜望镜等) 有任何影响,但投资人需关注未来数年内 Metalens 将逐步取代既有塑胶镜头在 3D 感测的应用。


Apple 发展 Metalens 的长期策略目标有 3 个:


(1) 降低对既有塑胶镜头的依赖


(2) Metalens 的技术与成本优势有利于产品设计与销售


(3) Apple 预计最快在 2026 或 2027 年量产的 Apple Glasses (非 AR / MR 头显) 将大量应用 Metalens。


眼镜类型的头戴显示器装置为 Metalens 的杀手应用。若眼镜类型的头戴显示器装置能取得成功,Metalens 出货量有望将爆炸性增长。


目前歌尔股份为全球 Metalens 模组与贴合量产技术领先者,Apple 若能带动 Metalens 应用趋势,则歌尔股份将是此趋势的主要受益者之一。


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