郭明錤:苹果 iPhone 15 Pro Max 机型将独占潜望式长焦镜头设计

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苹果分析师郭明錤今日发布预测报告称,iPhone 15 Pro Max 机型将会独占潜望式长焦镜头设计,该系列镜片将由大立光电独家供应。


郭明錤:苹果 iPhone 15 Pro Max 机型将独占潜望式长焦镜头设计


在今日发布的报告中,郭明錤指出了两点:高库存将导致苹果 iPhone 14 Pro 系列镜头供应商第二季度业绩低于预期,而且供应商无法从 15 Pro Max 的潜望镜中获利。他表示:


“我先前预期的 iPhone 14 Pro / Pro Max 的零组件 / 镜头库存风险正发生中。以大立光 2 月营收为例,因工作天数较多,但营收却衰退 21% MoM。我认为这是一个值得关注的警讯。


Apple 的镜头订单在 2Q23 非常疲弱,预期将衰退 35–40% QoQ,高于组装与部分零组件的 30–35%。与 2Q22 相较,也显著衰退 30–40% YoY。


大立光为今年 iPhone 15 Pro Max 的潜望镜相机的独家镜头供应商,市场有高估潜望镜对玉晶光 2H23–1H24 营收与利润的疑虑。


大立光出货潜望镜相机镜头的单价约为 USD 4 (包含稜鏡),显著低于市场共识的 4.5–5 或以上。值得注意的是,USD 4 的价格,代表大立光无法从潜望镜的相机镜头中获利。


预期玉晶光将自 iPhone 16 开始供应潜望镜的镜头,届时该零组件的价格将会更低,不利镜头供应商。”


郭明錤表示,大立光潜望镜(包括棱镜)的平均价约为 4 美元(当前约 28 元人民币),明显低于市场普遍认为的 4.5 美元至 5 美元或更高。“4 美元意味着 Largan 无法从潜望式相机镜头中获利”。


展望未来,他认为 2024 年的两款 iPhone 16 Pro 机型都将使用与 iPhone 15 Pro Max 相同或相似的潜望式镜头,苹果将通过保留某些更高端的硬件区别来延续标准机型和 Pro 机型的差异化。


郭明錤还预测苹果供应商玉晶光将开始为 iPhone 16 Pro 供应潜望式镜头,此类组件价格将变得更低,对供应商产生负面影响。


郭明錤:苹果 iPhone 15 Pro Max 机型将独占潜望式长焦镜头设计


根据此前爆料,苹果今年会将潜望式镜头技术应用在更大的 iPhone 15 Pro Max 上,这可能是因为硬件空间的限制。将潜望式镜头保留为 iPhone 16 Pro Max 独有,将打破苹果传统,即通常将新功能作为一款 iPhone 的独家引入,然后在下一代设备发布时扩展到其他 iPhone 机型。


目前,三星等苹果竞争对手已使用了潜望式镜头技术,而 iPhone 15 Pro Max 可能支持 6 倍光学变焦,比 iPhone 14 Pro 机型目前的 3 倍光学变焦有所提升。


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